בזמן שסם ודין חוקרים את הרצח של חבר ילדות, הם נקראים לחזור למלונית מוכרת ולמקרה שפתרו לפני זמן רב – או לפחות זה מה שהם חשבו.

סם ודין מגיעים לג'ו במסגרת החיפושים שלהם אחרי הדבר האחד שיאפשר להם להתגבר על אלוהים. הם מגלים סוד שרובי לקחה איתה אל הקבר.

דין יוצא לבדו לחקירה. באותו הזמן, קסטיאל חושב על דרך לעזור לסם לאתר את אלוהים.

סם ודין מגייסים את חברם גארת' כדי לקבל מידע פנימי על תוכניותיו של מיכאל – אבל יכול מאוד להיות שזה קרב אבוד מראש.

בזמן שדין ממשיך להיאבק, סם חייב להגיב במהירות כשדמויות פעולה מתעוררות לחיים והגיבורים נקלעים למצב שמזכיר סרט אימה.

לוציפר שולט בגן עדן, אבל הדברים לא הולכים בדיוק כמתוכנן, מה שמרגיז את הגברת הראשונה שלו, ג'ו. סם וקסטיאל מבולבלים משובו של גבריאל. בינתיים, דין מתקרב צעד אחד למציאת מרי…

דונה קוראת לסם ודין לעזרה לאחר שאחייניתה, וונדי, נעדרת. שלושת הציידים מגלים שונדי נחטפה על ידי אדם שמוכר חלקים אנושיים למפלצות במכירה פומבית ועליהם להתחרות כדי להציל אותה לפני שיהיה…

סם ודין נותנים למיק דייויס לעזור בתיק בזמן שהם מחפשים איש זאב. שלושת הגברים נתקלים בקלייר נובאק, גם היא ציידת. עם זאת, המפגש הוא קצר מועד לאחר שקלייר ננשכת והאחים…