אחיותיה של אפריל מגיעות לסיאטל כדי לעזור בחגיגות החתונה ובמהרה מצליחות להוציא אותה מהכלים. מתיו וגקסון נאלצים לעבוד יחד לאחר שהיו עדים לתאונה קשה, וקאלי ואריזונה מתחילות לשקם את מערכת…

מייקל צריך לחשוב על דרך להציל את שרה ואת לינק בלי לוותר על "סילה", וסוכרה מקבל הצעה לעסקת חליפין מעניינת ממישהו מהעבר.

גנרל קרנץ' עובד לרכוש מחדש את סילה. סלף מביים את מותו לאחר שהוא אומר לבוס שלו שמייקל ולינק גנבו את סילה. הוא נעזר בטי-באג כדי להגיע לבית של אחותה של…

החבורה משתפת פעולה עם גרטשן בלית ברירה. היא מצדה עושה עסקאות עם טי-באג על הסכום האגדי שיקבלו על "סילה" מפנג הסיני. רולנד מסולק מהצוות כי איבד את מכשיר ההעתקה ומחליט…

סלף, סוכן המשרד לביטחון פנים, לוקח את החבורה לאל.איי להתחיל לעלות על עקבותיה של סילה, הוא מצרף לחבורה את רולנד גלן, גאון בפריצה למחשבים שיש לו מכשיר שיכול "לשאוב" מידע…

המפעיל של סוזן לא מרוצה מהתקדמותה ופוקד עליה להפעיל תכנית חילוץ שעלולה לסכן את מייקל. סופיה מגלה פרטים חדשים על העבר של וויסלר. מהון מנסה להעיד אבל הגמילה משפיעה עליו.

מייקל מוצא את ויסלר, אבל מתברר שיש פרס על ראשו, וכשמהון מגלה שהוא נמצא בביוב הוא מחליט למצוא אותו ולהסגיר אותו, תמורת שחרורו האפשרי. לינק עוקב אחרי חברתו של ויסלר.

מייקל, סוכרה ובליק נפגשים ליד מלון "פין דל קמינו" כדי לתפוס את טי-באג, אך העניינים מסתבכים. לשרה נערך משפט ומוצעת לה עיסקת טיעון אכזרית.

מהון שולח את בליק למקסיקו לתפוס את סוכרה. מייקל ולינקולן יוצרים קשר עם קופר גרין, איש "החברה" ששהם אמורים לתת לו את הקלטת שמנקה את לינקולן מאשמה. קים מודיע למהון…

מייקל, לינק וקלרמן חוטפים צלם טלוויזיה ומצלמים קלטת שבה הם חושפים את הקונספירציה סביב טרנס סטדמן. הקלטת ומעוררת דאגה גדולה אצל קים. הנשיאה מתקשרת לקלרמן. סוכרה ממשיך במסעו הארוך במקסיקו.

מייקל ולינקולן נתפסים ומועברים בשיירה מאובטחת ל-"פוקס ריוור". קלרמן משכנע את קים שיש לו דרך לחסל את האחים. טי באג ממשיך לחפש את גב' הולנדר. בליק מואשם ברצח גירי.

בליק חוטף את מייקל, לינקולן וניקה. קלרמן מתקרב אל שרה. טווינר עושה חיים עם הבחורה שהציעה לו טרמפ ליוטה. אברוצי מתפתה לחסל חשבונות עם פיבנצ'י שבגד בו.

לינקולן רוצה להבריח את אל.ג'יי מבית המשפט. טווינר מצליח לעלות לטרמפ לאריזונה. גם טי באג נוסע בעצמו ליוטה. בליק מפוטר מעבודתו ויוצא לחפש את הנמלטים שהוכרז על ראשם פרס כספי…

בליק מוצא את החור במועדון השומרים ומסכן את תוכנית הבריחה. מייקל מבקש משרה שתעזור לו לבצע את הבריחה והיא מגלה פרטים מפתיעים על מעורבותו של אביה בפרשה. ורוניקה וניק מאתרים…

לינקולן מגלה מי עומד מאחורי התאונה. מייקל מנסה להשיג מפתח למרפאה בעזרת "אשתו" ניקה, שיוצרת קשר עם ד"ר טנקרדי. מייקל מגלה לטווינר מידע חשוב מאוד.

סי-נוט מגלה לקבוצה שיש אדם אחד מיותר ובין חברי הקבוצה מתחילים להיווצר מתחים. טי-באג חושש שירצו להיפטר ממנו ומכין לו ביטוח מחוץ לכלא. הייל מחליט למסור לוורוניקה מידע חשוב.