קרול ודריל מגיעים אל פרשת דרכים ופונים לכיוונים שונים, כל אחד נכנס למצב ההישרדות הרגיל שלו ולפתע גם המשימה הקלה ביותר נהיית קשה יותר.

ההרפתקה של דריל וקרול משתבשת כשהם מוצאים בקתה ישנה והיא מעלה בו זיכרונות מהתקופה שהוא פרש מהקבוצה אחרי שריק נעלם.

מגי חוזרת ולא מוכנה לספר על כל מה שקרה לה, גם כשהעבר שלה מתחיל להתנקם בה. ביטחונו של נייגן שוב בסכנה. דריל ומגי נלחמים באיום לא מוכר ובלתי נראה.

הלוחשים מתישים את תושבי אלכסנדריה והמחסור בשינה גובה מהם מחיר. בינתיים, קרול נאבקת במחסור בשינה ובצורך שלה לנקום.

המצטרפות החדשות לראש הגבעה יוצאות לחפש אחר לוק ואולדן. לידיה מתחילה לספר מה קרה לה ועל דרכי הפעולה של הקבוצה שאליה היא שייכת.

ריק ומישון מתקשים להתאושש מהאירועים הקודמים ועוזבים את אלכסנדריה. ניגן שולח את יד ימינו כדי להרביץ משמעת במלקטים וליישר אותם. אניד וארון מגיעים אל קהילת הנשים.

חברי הקבוצה הנותרים מנסים להמשיך ולתפקד, עד שהם זוכים לביקור שמבהיר להם שהמצב השתנה.

תושבי אלכסנדריה מתחילים להתאושש מהאירועים האחרונים. ריק חושב לחזק את החומה וזוכה לעזרה מתושב ותיק. מחוץ לחומה, אניד נתקלת בפרצוף מוכר.

בעוד שריק והאחרים ממשיכים להסתגל לסביבתם החדשה, הם שוקלים חזרה לנורמליות.

ריק מוביל את האחרים למשימה מסוכנת אחר גמול אפשרי קטן כאשר האספקה אוזלת וחוסר האמון של אנשים בקבוצה עולה.

הרשל ואחרים מנסים לייצב את גוש התאים החולה. ריק חוזר מנסיעתו ומגלה שהכלא מתדרדר לאט לאט. עם גדר מתמוטטת וכוחות חיצוניים, האיומים ממשיכים להיערם לקבוצת הניצולים.

ריק והמושל שוקלים הסכם שלום.

סודות מסופרים וסודות נחשפים. הרשל מסרב להכיר במציאות החדשה של העולם. אנדריאה יוצאת מהקליפה שלה. כולם נעשים יותר ויותר מודעים לכך ש"כל דבר הוא מזון למשהו".