קולסון וצוותו נטושים על ספינה בחלל והם מתחילים ללמוד את השטח ואת מנהגי המקום, בדרך לא כל כך קלה.

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה…

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה מנסה לסייע לבחורה צעירה בהריון אשר בורחת מאדון גולד המאיים עליה. בינתיים, בעולם האגדות, סינדרלה מתחרטת מאוד על העיסקה שרקמה יחד עם עוץ לי-גוץ לי.