המעצר של ווטרפורד וסרינה ג'וי מסעיר את הצמרת הפוליטית בגלעד ומאיים לסכן גם את מבצע החילוץ של ג'ון והמפקד לורנס. בינתיים, סרינה ג'וי עושה הכל כדי להתאחד עם בתה.

ג'ון מבינה שתצטרך למצוא דרך חלופית להבריח את עשרות הילדים מגלעד ושהאמצעים של לורנס לא יספיקו. ווטרפורד וסרינה ג'וי נוסעים לאזור הספר.