הסוכן דורנגט ממבצעי סייבר עוזר לצוות לאחר שקצינה צעירה שעבדה ביחידת הסייבר של המשרד למודיעין ימי נמצאה מתה. בנוסף, חברי הצוות מגלים שג'ייק וגיבס הפכו לחברים טובים.
חובשת לשעבר מהצי מטפלת בפצועים בתאונת פגע וברח, המשטרה עוצרת אותה מפני שהגישה טיפול רפואי ללא רישיון וגיבס והצוות מתגייסים כדי למצוא את הנהג שגרם לתאונה ולהציל את החובשת ממאסר.
לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.
הצוות חוקר מקרה רצח של עיתונאי. זיוה מופתעת מביקור של אביה שאותו לא ראתה כשנתיים. על אף טענתו כי הביקור ידידותי, הביקור הסודי מתגלה על ידי אויבים ומוביל לתקרית ירי.
צוות אן-סי-איי-אס חוקר נסיבות של רצח מסתורי של עובד אן-סי-איי-אס שנמצא מספר שבועות לאחר פיצוץ הבניין. בינתיים, חברי הצוות צריכים לעבור הערכה פסיכיאטרית, והדבר גורם לגיבס לדאוג לאבי.
כשקפטן בחיל הים נרצח בבית מלון, הצוות חוקר ומגיע ליעד האמיתי של הרוצחים, אישה בהיריון שמשרתת בחיל הנחתים ואשר התינוק שלה הוא היורש היחיד של אדמה במיקום אסטרטגי.
הסוכן ריבקין מת מפצעיו בבית החולים חרף נסיונותיה של זיוה לעזור לו, בעוד דירתה של זיוה נהרסת בהתפוצצות. חברי הצוות נוסעים לישראל בהזמנתו של ראש המוסד, אלי דוד.
כששני רוכבי אופניים מוצאים גופה בנהר, הצוות פותח בחקירה ומגלה כי הקורבן הוא קצין בכיר שניהל רומן עם הסנטור פטריק קיילי, ששירת בעבר בחיל הנחתים לצד גיבס.
חברי הצוות נאלצים להשתתף בסמינר על הטרדה מינית, במהלכו נודע להם על מפקדת בחיל הים שנמצאה מתה. מתברר שהיא נחנקה מפחמן דו-חמצני, בתוך הרכב הרובוטי שהיא עזרה לפתח.
גופה חרוכה וחנוטה כמומיה נמצאת בבסיס מארינס, והצוות נקרא לחקור. התפתחות החקירה מובילה לכך שהצוות צריך לעבוד עם האף.בי.איי. בינתיים, הסוכנים כועסים על מקגי שכתב רומן ובו דמויות המזכירות אותם.