הצוות ממשיך לחפש אחר האנשים שרדפו אחר ליז ומגלים קשר לאיש עסקים בכיר שהגיע להתארח בניו יורק. רדינגטון מחפש נחמה אצל אדם מעברו.

בכיר במשרד החוץ נהרג בבייג'ין, והדבר מוביל את רז וליז לכיוונו של שומר צללים, השומר בקנאות את הסודות הכמוסים ביותר של האנשים רבי ההשפעה בעולם. טום מקבל החלה מסוכנת, וליז…

עמיתיו של רדינגטון עוזבים אותו זה אחר זה בשעה שמר קפלן מרוקנת את חשבונות הבנק שלו. ג'וליאן מספר לרסלר שהוא יודע על רדינגטון. רדינגטון מבין שעליו לעשות צעד אחד קיצוני…

רד מגלה שקייט עובדת עם ד"ר בוגדן קרילוב, האיש שמחק לליז זכרונות לפני שנים. לרסלר נודע על עדה שיכולה לקשר בין היטצ'ן לרצח רבן רייט. קייט ממשיכה בנסיונות שלה לחסל…

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.