הצוות מגיע ל-1983. נתניאל וקורה עובדים במרץ על הקמת צבא. על דייזי הוטל להגן על ג'יאיינג, והאחרים מגלים שעליהם להתמודד עם אויב נוסף בעל כוחות-על כדי לעצור את מאליק.

הסוכן קולסון מבין את החשיבות של 22 ביולי 1955 בדפי ההיסטוריה של ש.י.ל.ד ועושה הכל על מנת לשמור על המצב הקיים.

על הצוות לסמוך אלו על אלו כדי להתמודד עם אויב שקרוב אליהם יותר ממה שנדמה להם.

פיץ-סימונס ויו-יו מנסים לנטרל נשק שעלול לגרום להרס כדוה"א. בינתיים, קולסון ודייזי מבקשים את עזרת טלבוט באיתור המיקום של גנרל הייל.

מאק, יו-יו ופלינט נלחמים על חייהם של בני האדם ורותמים אותם לעזרתם כדי למרוד בקרי. בינתיים, קולסון, מיי, פיץ סימונס ודייזי מנסים להחזיר את הזפיר לפעולה.

בעוד דייזי וסימונס נלחמים למצוא דרך חזרה אל העולם האמיתי, זהותו של מנהיג ההתנגדות של הלא אנושיים מתגלה.

למרות שהקרבה בין קולסון ומאי מתחזקת, קולסון עדיין אינו מודע לסוד האפל שמאי מסתירה. בינתיים, אידה לא מרפה מחיפושה אחר דארקהולד. סימונס, דייזי והמנהל יוצאים לחפש אחר האיניומן שמוחזק אצל…

פיץ-סימונס יוצאים למשימה שתסייע להם לעצור בעד הייב ולרפא את דייזי מהשפעתו. בינתיים, הייב ממשיך לגייס איניומנז לשורותיו. פיץ-וסימונס שוקלים את המשך יחסיהם.

בש.י.ל.ד. יוצאים למשימת הסתננות למתקן ימל"א. קולסון מנסה לחקור את רוזלינד כדי שתודה בקשרים שלה להידרה. ותכניתו של וורד לתקוף את הארגון מקבלת תפנית חדה בעודו מתוודע להיסטוריה הארוכה והמסתורית…

דייזי, מאק וקולסון מנסים להגן על לינקולן מהצוות של רוזהלינד. האנטר מוכיח שהוא יחצה כל קו אדום בכדי לנקום בווארד והידרה.

מלינדה מיי מוצאת את עצמה קרועה בין קולסון לרוברט גונזלס, כאשר מקור "חיל הפרשים" נחשף. סקיי לומדת על המורשת הבלתי-אנושית שלה מלינקולן.