סם מחליט להפסיק לצוד אבל חווה חוויה קשה כאשר הוא מקבל ביקור פתע. דין וקסטיאל מנסים למצוא את הארכי-מלאך רפאל במטרה לעצור את האפוקליפסה.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

סם ודין עוקבים אחר עקבותיו של "אנטי-סנטה" החוטף את קורבנותיו דרך הארובה. דין מנסה לגרום לסם לחגוג את חג המולד, אבל סם לא רוצה לקבל את העובדה שזה יכול להיות…

סם יוצר קשר עם דין אחרי שנעדר לשבוע. כאשר הם נפגשים שוב, דין מוצא את סם מכוסה בדם ובלי זיכרון של מה שקרה לו.