כשאמילי מזמינה את רוס למשחק רוגבי עם חבריה, רוס נענה מבלי לדעת למה הוא נכנס. בינתיים, צ'אנדלר נתקל בג'ניס, ועושה הכול על מנת להימנע מלהיכנס איתה שוב למערכת יחסים.

רייצ'ל מתחרטת ורוצה לחזור להיות ביחד עם רוס, ואילו רוס עושה הכול על מנת שרייצ'ל לא תגלה שהוא שכב עם קלואי. כאשר רייצ'ל בכל זאת מגלה שהוא שכב עם מישהי…

פיבי יוצאת עם דיפלומט שזקוק למתורגמן כדי לתקשר איתה. מערכת היחסים בין רוס לרייצ'ל מתפוצצת כאשר היא רוצה פסק זמן, ורוס מוצא את עצמו בזרועותיה של אישה אחרת…

השעון הביולוגי של מוניקה מתקתק בפראות כאשר קרול נכנסת לחדר לידה. רוס וסוזן לא מפסיקים לריב מי מהם יעזור יותר לקרול במהלך הלידה, ולכן פיבי גוררת אותם לארון שירות על…

ג'ואי נותן לצ'אנדלר מתנה שהוא לא סובל. מוניקה ורייצ'ל מוצאות את קלטת נשף סיום התיכון שמגלה כמה מוניקה הייתה שמנה, איך האף של רייצ'ל נראה לפני הניתוח, איך רוס הרגיש…

לר'ייצל נמאס מהיחס שהיא מקבלת בבית הקפה, והיא שולחת קורות חיים למשרה של עוזרת קניין בסאקס בשדירה החמישית. בנוסף ר'ייצל מגלה פן נוסף ברוס כאשר היא והבנות מתמודדות מול הבנים…

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט – עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ור'ייצל מחליטות…

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…

רוס ומוניקה חוגגים את חג ההודיה ללא הוריהם בפעם הראשונה, והחברים מצטרפים אליהם. אך כאשר אחד הבלונים הענקיים במצעד משתחרר וכולם עולים לגג, ארוחת החג נשרפת. ג'ואי מצטלם למודעה ומועמד…

סבתם של רוס ומוניקה מתה – פעמיים. מוניקה ואמה מגיעות להבנות האחת עם השנייה במהלך טקס הזיכרון. רוס נופל לתוך קבר פתוח, וכל חבריו של צ'אנדלר לעבודה חושבים שהוא הומו.

במהלך הפסקת חשמל צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לר'ייצל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת…

רוס שקוע בדיכאון ביום השנה בו אבד את בתוליו לקרול, וג'ואי וצ'אנדלר לוקחים אותו למשחק הוקי, אך נאלצים להגיע לביה"ח לאחר שרוס נחבט בפניו. הבנות עורכות מסיבת פיג'מות אך נכנסות…

מוניקה יוצאת עם בחור שבאופן מפתיע כולם אוהבים, אפילו יותר ממנה. צ'אנדלר חוזר לעשן לאחר שהוא מסביר לג'ואי איך להחזיק סיגריה לצורך תפקיד שג'ואי מגלם, ופיבי מגלה משהו צף בתוך…

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…

הפרק שבו הכל התחיל. רייצל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.