בעוד רואינה מנסה לגבש את כוחתיה כדי להגן על עצמה מהווינצ'סטרים, סם ודין מחפשים אחר תינוק נעדר הקשור לאפילה. בינתיים, קסטיאל נאבק להחלים וקראולי מנסה למצוא דרך להשתמש באפילה לתועלתו…
סם ודין חוקרים כמה מקרי רצח ומגלים שהמשותף להם הוא שבכולם הושתל איבר מאותו תורם. זהותו של התורם מתגלה ועתה יש לצוד את הלב, המפתח לכל האיברים. סם מודיע לדין…
דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…
אחרי שבובי מגלה שקראולי אין בכוונתו להחזיר את הנשמה של בובי, בובי לוקח את העניינים לידיים. הוא קורא לסם ודין לעזרה בכדי לחשוף הוא אחד הסודות העמוקים ביותר של קראולי….
