לקלאוס נמאס מהלעג הבלתי פוסק מצד המשפחה, והוא מחליט לעזוב את הבית אחת ולתמיד. כעבור 15 שנים, בעתיד, המשפחה המפורקת מתאחדת לרגל הלווייתו.

סטאן לא יכול לצאת עם פרנסין לבילוי הקבוע שלהם ולכן מגייס את ג'ף כמחליף, אך מזהיר אותו ממזגה הפרוע של פרנסין.

פרנסין תומכת בחברתה הטובה ג'ינה במיזם העסקי העצמאי החדש שלה לייצור ג'ינס לנשים רגילות. סטאן וסמית מקנאים זה בגבות של זה.

נטל העבודה האדיר של רוג'ר גובה ממנו מחיר בריאותי, והוא מושבת עד שיחלים. כעת סטאן צריך להחליף אותו ולבצע את מטלותיו במקומו.

היילי וג'ף מגלים שכדי להביא ילד לעולם ג'ף מוכרח לשוב להיות אנושי, ולשם כך הם נעזרים ברוג'ר. סטיב וחברו סנוט מבלים בשלושה ימי כיף, אך במהרה הכול משתבש.

סטן מנסה להבין מי לא הביא מתנה למסיבת חג המולד של הסי-איי-איי. סטיב מעמיד פני חבר בשביל כמה בנות מכיתתו.

רוג'ר מאבד את זהותו לאחר שאשת רופא שיניים מקומי מרתקת אותו. קלאוס עורך מסיבה, בזמן שסטן והילדים לא מצליחים לזוז בגלל שהם תפוסים לאחר אימון.

סטיב מחליט לשתף פעולה עם הסוכנות לביטחון לאומי כתגובה לכך ששמע שאביו לא מאמין שיוכל להיות סוכן. רוג'ר משדל את היילי לאכול בשר ללא הגבלה.

היילי מתקבלת לחברה בעזרת רוג'ר ומתאהבת באקס, אחד העובדים. רוג'ר משכנע את היילי להתחבר לאקס, אך היא מגלה עליו פרטים מפתיעים.

היילי רוצה להתקבל לקבוצת מחליקות על גלגיליות, אך חברות הקבוצה שחושבות שסטיב הוא אחות של היילי, מסכימות לקבל אותה רק אם הוא יצטרף גם. היילי מבקשת מסטיב להעמיד פנים שהוא…

רוג'ר עובר התקף לב ומחליט למכור את הבר, לנוח קצת וליהנות מהחופשה. נוכח החלטתו הוא מגלה מה באמת חשוב לו בחיים.

בני משפחת סמית מגיעים ל-"פארק המשפחה" לבילוי משפחתי. למורת רוחה של פרנסין, כל אחד מעדיף לבלות לבד, ומהר מאוד החופשה נהיית סיוט.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

כהוקרה למחזה "אוגוסט: מחוז אוסייג'", סוד אפל נחשף בעברה של משפחת סמית כשפרנסין מזמינה את אביו הפושע של סטן, ג'ק, למסיבת יום ההולדת של בנו.

פרנסין מעודדת את המשפחה לוותר על החטאים ובשכרותם, כולם חותמים על חוזה עם בולוק. רוג'ר יוצא לחפש את אהובת לבו בסגנון לכלוכית.