בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

מאמציו של הארווי להוציא לחופשי אדם חף משפע נתקלים בחומה צורה בדמות תובע מחוזי חדש, שמסתמן כי הוא מייחס חשיבות גדולה יותר למלחמה בשיטה המשפטית המושחתת, מאשר למצוא צדק אמיתי…

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…

למרות מאמציה של ג'סיקה לרסן את הארווי, הוא שוב נעלם כדי לפשר משבר עם אחד מלקוחותיו. מייק מגלה כי עליו לארח ארוחת ערב עבור חבורת הצעירים ומבקש את עזרתה של…

דרמה קומית בכיכובם של גבריאל מאכט ופטריק ג'יי. אדאמס. במרכזה עורך דין כריזמטי ומצליח המעסיק מתחזה גאון בתור המתמחה שלו ומסתיר את האמת משאר האנשים.