מייקל, לינקולן והחברים מהכלא מנסים לחצות את המדבר כדי להגיע לפאישה, עיירה מבודדת בה אולי יוכלו לעזור להם לצאת מתימן. בינתיים בארה"ב, אנשי פוסידון ממשיכים בחיפוש אחר קניאל אאוטיס.
חוליית מבצעים מיוחדים של הסי-איי-איי עורקת ותוקפת משלוח של גז עצבים, והצוות, תחת פיקודו של ג'ון, לא מצליח לעצור בעדה, מה שגורם לחברי הצוות, וגם לג'ון עצמו, לפקפק בהחלטתו של…
אדריאן מענה את אוליבר, כדי לגרום לו להתוודות, אבל אוליבר לא יודע במה הוא רוצה שהוא יודה. וזה גורם לו להיזכר כיצד הפך לקפטן בברטווה, ובמה שהיה עליו לעשות כדי…
הצוות מגלה מה הצעד הבא של דארק שממשיך בביצוע הצעדים האחרונים לקראת השמדת העולם. אוליבר נחוש למצוא את הדרך לעצור את תכניתו הזדונית ופליסיטי משוכנעת שדווקא אבא שלה יוכל לסייע…
