קראסטי פותח בי"ס לליצנים, מה שהופך לדבר הכי מוצלח שהוא אי פעם עשה.

מר ברנס מחליט לייצר המבורגר ללא בשר ומנסה לשכנע את ליסה שהוא השתנה לטובה.

אחרי מסע קניות לא מוצלח בבלאק פריידי, מארג' נחושה לפצות על זה בחג המולד. הומר והילדים מפתיעים את מארג' עם חופשה מפנקת.

מתנת חג המולד של מר ברנז לעובדיו – משקפיים המאפשרים לו לרגל אחריהם, אך הומר מוסר את משקפיו למארג' ומגלה שהיא עוברת טיפול פסיכולוגי.

הקארמה מתנקמת בהומר לאחר שהוא מסבך את חבריו בצרות וכתוצאה מכך בעיית ההרטבה שלו מתגברת. המשפחה יוצאת למשימה לחדור לחלומותיו של הומר על מנת רמזים בתת ההכרה שלו למקור הבעיה.

סלמה וטוני השמן מתאהבים ומתחתנים, אלא שלמארג' יש הסתייגויות מהנישואים של השניים כאשר סלמה מעדיפה להתעסק במראה החיצוני ובסגנון החיים שלה ומתעלמת ממשפחתה. בינתיים, בארט מגלה שיש לו חוש ריח…

הצי'ף וויגם וכוחות המשטרה מתקינים מצלמות אבטחה בכל רחבי ספרינגיפלד לאחר שהם מקבלים התרעה על פצצה. בינתיים, לליסה נמאס מהסטריאוטיפים על בלונדיניות והיא מחליטה לצבוע את השיער.

הומר מלוהק לתפקיד הראשי בסרט "כלאדם"- סרט על גיבור על שנכתב ע"י איש הקומיקס, אלא שהוא לא מצליח לעמוד במשטר האימונים והדיאטה שמאמן הכושר מטיל עליו.

כשהומר לא מצליח לעמוד בתשלומי המשכנתה, המשפחה נזרקת לרחוב. נד קונה את הבית ומשכיר אותו למשפחה. הומר דורש ממנו לעשות תיקונים בבית, אך נד מפנה את המשפחה.

בארט וכל התלמידים הנחשלים נשלחים לעיר הבירה כדי לא להיבחן במבחן המשווה; ליסה נרעשת כשבמבחן התרגול היא מקבלת רק 96; הומר שוכח לשלם את הביטוח בזמן.

צייד הראשים נד נאלץ לבטל את השותפות שלו עם הומר כשהוא מדלג על ערבות, ומרג' מוצאת עבודה במאפייה ארוטית.

סלמה מגלה שהיא לא תוכל להביא ילדים ומחליטה לאמץ.

הסימפסונים סובלים בשל נמל תעופה שהוקם בסמוך לביתם, והם משכנעים את קראסטי להפוך לחבר קונגרס בכדי לעזור להם.

אייס מחליט להשיג רשיון נהיגה בכדי להרשים אישה מבית האבות, למורת רוחו של הומר. אולימפיה דוקקיס וביל סלוגה בתפקידי אורח.

ברנס מתאהב כשהומר נכנס לעסקי כתיבת פתקים לעוגיות מזל. מר ברנס מקבל אחת מהפתקאות שאומרת שהתאהב בקרוב, ואכן הוא פוגש פקחית חנייה בשם גלוריה בזמן שהיא רושמת לו דוח ומתאהב…

סופת שלגים לוכדת את התלמידים יחד עם המנהל סקינר בבית הספר היסודי.

הסימפסונים הופכים (שוב) לבעליו של סוס, ובארט הופך לרוכב סוסים. בכמן-טרנר אוברדרייב וג'ים קאמינגס בתפקידי אורח.