קעקוע מוביל את חברי הצוות אל אגודה סודית בעלת כח רב. הצוות נעזר בריץ' על מנת להסתנן פנימה.

ברי והחבר'ה יוצאים לחגוג מסיבת רווקים ואיריס נהנית מערב בנות. אבל כמה תקלות קצת מעיבות על החגיגות.

ציידי הקשת הארוכה גונבים סוללה עוצמתית עבור דיאז, ופליסיטי נחושה להגיע אליו דרכם, אבל ג'ון מתעקש שארגוס יטפלו בכך, ופליסיטי כועסת עליו. אוליבר מנסה להשיג מידע מבריק, אבל הוא מבקש…

עוה"ד של אוליבר מודיעה לקוונטין שאחד מחברי הצוות עומד להעיד נגדו, ואוליבר חושד בכל חברי הצוות, אבל כשקיידן חוטף את קוונטין, נאלץ אוליבר להתעלם מהחשדות ולהתמקד בחילוצו.

אוליבר מנסה לאזן את חייו בין מגוון התארים שלו כראש העיר, החץ ואביו של וויליאם. בינתיים, אנטולי חוזר לעיר ובראשו תכנית קטלנית.

למשרדו של אוליבר מגיעה חבילה מסתורית שמכילה שלד של חבר מועצת העיר שנעלם ב-2002, וחקירת מותו מובילה להשלכות מחרידות. ההרשעות של צ'ייס מבוטלות, והעבריינים משוחררים להשתולל שוב ברחובות.

אחד הטירונים נלכד ומעונה על ידי הכנסייה של טוביאס ואוליבר פונה לעזרתו של חבר ותיק, הידוע גם בשם המטרה האנושית. במקביל, עולמה של פליסיטי מתערער כאשר הבלש מאלון מצטרף ליחידה.

הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.