מייקל מגיע לטריטוריה של "טי-באג" כדי לקחת בורג שהוא זקוק לו לבריחה. בין האסירים השחורים ללבנים יש עימות, ומייקל צריך לבחור לאיזה צד הוא שייך. ורוניקה מקבלת קלטת של ליל…

לאחר שליז גילתה את האמת על בעלה, היא מתעמתת עם שאלות נוקבות בנוגע לעברה ואביה, וממשיכה לעזור לרד. בתפקיד אורח: מרי-לואיז פרקר.

רדמונד נוסע לניו ג'רזי כדי לעכל את האירועים האחרונים. שם הוא מציל יפייפיה מסתורית שמנסה להתאבד בטביעה בים. היא מספרת לו שיש אנשים שרוצים לפגוע בה והוא מחליט לעזור לה.

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא…

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

עונה שלישית לסדרת האקשן בכיכובו ג'יימס ספיידר. העונה נפתחת דקות ספורות אחרי שליז רצחה את קונלי, והיא ורד נמלטים. רסלר, שמונה להיות ראש היחידה נחוש בדעתו ללכוד אותם.

פרק אחרון לעונה. שיאו של העימות בין רדינגטון לקפלן מגיע לאחר שקפלן סוגרת את העסקה שלה. רדינגטון חושב על פתרון שיכול לעזור לכל הצדדים המעורבים אך דורש מרסלר להקריב משהו…

הגופות שמר קפלן חשפה מביאות לפתיחת חקירה שבראשה עומד שותף לשעבר של וסלר. מר קפלן נעזרת בציידת ראשים בשם פילומינה כדי לאתר את עמיתיו של רדינגטון.

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.

קירק מסרב להכיר בתוצאות הבדיקה שנעשתה ונחוש בדעתו להמשיך עם התוכנית המקורית שלו. מר קפלן צריכה לקבל החלטה חשובה שתשפיע על המשך חייה.

עונה רביעית לדרמת האקשן. לאחר פרק הסיום המפתיע בעונה הקודמת, צוות האף-בי-איי המום מהגילויים החדשים. רד, דורש שיעשה צדק לאחר שנבגד ע"י האנשים הקרובים אליו ביותר. וחברויות עבר נקרעות לגזרים.

חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.

רד מעוניין לפגוע בשותף לשעבר, פושע שמחפש נקמה לאחר שברח מהכלא. בינתיים, טום מתעמת עם ג'ולין.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

אדם מסתורי מבצע התקפות כימיות קטלניות במקומות ציבוריים, וליז נאלצת להסתייע ברד כדי לאתר אותו.

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.