לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…

סם ודין יוצאים לחקור אודות סדרה של מקרי מוות מסתוריים שהתרחשו בשנים האחרונות. האחים מגלים שקיים דיוקן משפחתי ישן ושכל מי שרוכש אותו מת מוות אכזרי ומיסתורי.

סם חולם על מותו של ג'ים מילר, אדם שהוא לא מכיר. הוא ודין מגיעים לביתו של ג'ים ומגלים שהוא אכן מת, בדיוק כפי שסם ראה בחלומו. בעוד הם מבררים מה…