הצוות חוקר את הרציחות של מספר אנשים חסרי בית בסַן פְרַנְסִיסְקוֹ וחובר לקבוצה נפרדת של סוכני ינ"ה אשר עובדים על תיק אחר שנראה שהוא קשור.

אחרי שאישה רביעית נעדרת בסיאטל בפרק זמן של 4 חודשים, ינ"ה מכונסת כדי ללכוד את החוטף לפני שיחטוף שוב. בינתיים, ארון הוצ'נר מתבקש לבחון בחשאי את ג'ייסון גדעון כדי לקבוע…