לאחר מעצרו של אף.פי, ארצ'י, ורוניקה ובטי ממהרים להציג הוכחות לכך שהוא הופלל, ואילו ג'אגהד, המשוכנע שאביו אשם, מתכונן לעזוב את העיירה.

חג המולד מתקרב וורוניקה מחטטת בחדר העבודה של היירם ומגלה הפתעה. בטי פותחת מתנה מחרידה, וג'אגהד נוקם בפני.

החבורה מתכנסת כדי לתמוך בארצ׳י המזועזע, בשעה שפרד נלחם על חייו. ג׳אגהד ובטי מחליטים לחקור לעומק את מניעיו של היורה.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

פרק אחרון לעונה. וולר מנסה למצוא תשובות בהצהרה קורעת לב שמצא, בעוד ג'יין מנסה למצוא תשובות אצל חשודה לשעבר.

נערה צעירה מתגלה כקשורה לארגון טרור ולקעקועיה של ג'יין.

ג'יין מודאגת לאחר רצף גילויים מטרידים בקשר לקעקועיה. קעקוע ספציפי מוביל את הצוות לגילוי מפתיע בים השחור.

וולר והצוות מצטרפים לכוחות ארה"ב על מנת לעצור ארגון פשע לאחר ניסיון רצח של פולטיקאי במהלך מסע הבחירות.