בניסיון להוציא מקווין את תוכן הלוח, קראולי שולח מתחזים לסם ולדין, אבל קווין לא נופל בפח. סם מבין יותר ויותר שמצבו הירוד אינו מחלה אלא הוא נתון בתהליך של השתנות…

חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…