קארה דון לוקחת למשמורתה את אויבו הוותיק של המנדלוריאני כדי לרכוש את הקואורדינטות לספינתו של מוף גדעון. עליהם להשיג חללית, להתחפש לחיילי סער ולשרוד מתקפת פיראטים.
בעיירה קלודן שעל כוכב קורבוס, תוך שימוש בכישוריה האדירים בצמד חרבות אור לבנות ויכולתה להשתמש בכוח, הג'דיי אסוקה טאנו מעוררת מהומה וקוראת תיגר על מערכת המשפט בעיר.
המנדלוריאני מגיע עם גרוגו לטייטון ומוצא את המקדש העתיק שעל ראש ההר, כדי שהילד יוכל לבחור את דרכו. בזמן שגרוגו מתחיל מדיטציה, צרות מתחילות לרדוף את המנדלוריאני.
לאחר המפגש עם המנדלוריאנים על כוכב טראסק ובעקבות המידע שקיבל מהם, המנדלוריאני ממשיך במשימתו להביא את הילד לג'דיי. בדרכו ליעד, הוא חובר לבעלי ברית וותיקים ונלחם בכוחות האימפריה.
אחרי נסיעה ארוכה הרייזור קרסט מגיעה ליעד, אך בקושי. בזמן תיקון ספינתו, המנדלוריאני יוצא לחפש את המנדלוריאנים עליהם שמע ומופנה לפונדק הקרוב. שם הוא לא מוצא מנדלוריאנים, אלא צרות.
על המנדלוריאני מוטלת המשימה להשיב את הילד לאנשיו, הג'דיי. הוא שומע כי מנדלוריאני פועל בעיירה בשם מוס פלגו שבטאטואין, אך במקום נתקל במרשל שמציע לו משימה בתמורה לשריון שלו.