כשהוא מחפש סיבה להוציא את דין מהבונקר, סם מוצא לשניהם מקרה לחקור – אנשים נעלמים כלא היו כאשר רק בגדיהם נותרו מאחור.

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי – הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר…

בחדרם של דין וסם במלון דרכים פורץ לפתע גבר מתוך ארון הבגדים. כשהוא שואל מי מהם הוא ג'ון וינצ'סטר מתברר שהוא נוסע בזמן והוא סבם. השלושה מבקשים לצוד את השדה…