סטיב מתוסכל מכך שאביו מסרב לספר לו על המורשת המשפחתית ומחליט לגלות אותה בעצמו. פרנסין מתלווה אל היילי בעבודתה כלקוחה סמויה ברשת הכריכים שהיא עובדת בה.

פרנסין רוצה שסטאן ימשיך להזדקק לה, אך משאלתה יוצאת משליטה כשסטאן נפצע ונהייה תלותי בה.

הכיתה של סטיב מקבלת רישיונות ללימודי נהיגה, וסנוט מרגיש בחסרונו של אביו כשהוא מבין שאין מי שילמד אותו נהיגה.

סטאן ורוג'ר מנסים לעמת את סטיב עם הפחד שלו מכרישים, אך החוויה רק גורמת לו לפרוק כל עול ולא לפחד מדבר. חברה של היילי מעוניינת לצאת עם קלאוס.

ג'ף מגלה כישרון חבוי כמאמן במירוצי כלבים, וכלבו פליביסקיט הוא המועמד המוביל לניצחון משולש יוקרתי. היילי מקנאה ומחליטה להריץ כלב משלה במירוצים.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

היילי מעודדת את עובדי סוכנות הביון לשבות כדי לשפר את תנאי העבודה הלא הוגנים שלהם. פרנסין, סטיב ורוג'ר נוסעים למסע חפש את המטמון.

רוג'ר וקלאוס מתחילים לנהל רומן סודי. סטיב מנסה להתחמק ממבחן הכושר הנשיאותי בבית הספר והיילי מתחזה לתלמידה כדי לקבל טיפול רפואי.

פרנסין גונבת מידע מסווג מסוכנות הביון, ומתחזה לדמות מרושעת כדי לגרום לסטן להיות רומנטי. רוג'ר גורם לסטיב והיילי לעזור לו ללכוד את ג'יי לנו, אבל שוכח למה.

רוג'ר שוקע בדיכאון, ובעצתה של היילי הולך למרכז מדיטציה. במהרה הוא נעשה גורו המדיטציה של לנגלי פולס. סטן וסטיב מחליטים ללמוד כיצד להכין סושי.

סטיב מקריין את יומו בסגנון "לכוד בארון" של ר' קלי, סטן ורוג'ר, בדמות הכדורסלן שלו – בילי ג'יזסוורת, משחקים זה נגד זה.

סטיב מועבר לכיתת נוער בסיכון באשמת רוג'ר. כתוצאה מכך, רוג'ר מתחזה למורה ומתחיל ללמד את הכיתה, כדי להוכיח לסטיב שהוא דואג לאחרים.

כל תושבי לנגלי פולז מתלהבים מהתכניות להקמת אצטדיון מפואר. כשסטן מגלה שהקמת האצטדיון תדרוש כריתת עץ שיקר ללבו הוא עושה כל שביכולתו כדי לטרפד את המיזם.

סטן מקנא בחברו הרווק ומבקש לחיות את חיי הרווקות. הוא מתעורר ומגלה שמשאלתו התגשמה.

היילי מתחילה לעבוד אצל רוג'ר, המחופש לעיתונאית, בתקווה לפרסם כתבה על איי הזבל המזהמים, אך קודם עליה למצוא כתבה עסיסית לרוג'ר.

אחרי שסטן חוגג את החיסול ה-100 שלו כסוכן סי-איי-איי, מצפונו מקשה עליו לבצע את עבודתו.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

סטן המום כשהוא מקבל פקודה להביא את בולוק למחיקת זיכרון בשל שיטיון. סטיב הסתבך עם בריון בית הספר והוא פונה לרוג'ר לעזרה.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".