כשקלייר נובאק מקבלת רמז על מקום הימצאה של אימה, קסטיאל מבקש מסם ודין לעזור לה. אך כשהם מגלים מה קרה לאמיליה, הם מבינים שיש סיכוי שהסוף לא יהיה שמח.

סם חוקר מקרה של זומבי שמת וקם לתחייה, ומגיע למסקנה שמדובר בלא אחר מהאל פרומותאוס מהמיתולוגיה היוונית, אשר גנב את האש ונידון למוות חוזר ונשנה.

המלאכים שולחים את אנה לעבר כדי להרוג את ג'ון ומרי, כדי שסם לא יוולד וישחרר את לוציפר. קסטיאל שולח לעבר את סם ודין במטרה להגן על הוריהם ולהציל אותם מפני…

דין דוחה את מאמציו של סם לעזור לו להביס את השטן, ואז הוא מתעורר ומוצא עצמו 5 שנים בעתיד, בשממה שבה לוציפר התחיל את המהלך האחרון ומשחרר את וירוס הקרואטון.

סם ודין מחפשים עזרה מפמלה, ששולחת אותם לעבודה מהתחום הרוחני. הם מגלים שאלסטאירמנסה לשבור את החותם שגורם לאי סדר בעולם האנושי בכך שהוא עוצר את המוות בעיירה קטנה.

סאם ודין מתמודדים מול משנה צורה שנורא אוהב סרטי אימה משנות ה-30'.

בזמן שסם ורובי יוצאים לצוד שדים מתחת לאפו של דין, קסטיאל מחזיר את דין אחורה בזמן ללורנס, קנזס, שם הוא נפגש עם הוריו הצעירים שעומדים להתארס, והוא מגלה הרבה דברים…

דין חוקר סטודנט לאחר מותו של ד"ר גרגס. בובי, סאם ודין מגלים את האמת מאחורי המוות הקטלני כאשר הם נלכדים בסיוטים משלהם.

דין קורא לשד כדי לעשות עסקה בשביל להגן על איש בשם אבן הודסון כשהוא מתחלף במקומו. בזמן שהעסקה מתבצעת, השד מתעמת עם הסיוט של דין אודות אבא שלו.