המהומות שככו, אביה של בטי במעצר, העיירה ממתינה לתוצאות שתי מערכות הבחירות – לראשות העיר ולראשות מועצת התלמידים, והכנופיה מתאחדת כדי לחשוף את זהותו של הברדס השחור האחר.

ג'אגהד ובטי מתרכזים בחיפוש אחר פולי, ואלרי עוזרת לארצ'י להתמודד עם משבר אמון וורוניקה מתערערת בעקבות בגידה כפולה.

רד מסתבך במשחק מסוכן עם משפחה אמידה שהונה נצבר באמצעים בלתי חוקיים. טום צולל אל תוך משימה חדשה.

ליז ורד חוזרים לאיווה בעקבות מתקפה על חברה חקלאית המייצרת זרעים מהונדסים גנטית. רד מאמין שיש קשר בין החברה הזו לקאבל וחושב שאם יצליח למצוא מסמכים סודיים שנגנבו מהחברה, יהיה…

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.