ג'ואי משתתף בניסוי רפואי ואינו יכול לשכב עם החברה החדשה שלו, שאינה יכולה כבר לחכות להגיע איתו למיטה. רוס נאלץ לטוס לסין, ובמהלך מסיבת יום ההולדת של רייצ'ל, צ'אנדלר פולט…

השעון הביולוגי של מוניקה מתקתק בפראות כאשר קרול נכנסת לחדר לידה. רוס וסוזן לא מפסיקים לריב מי מהם יעזור יותר לקרול במהלך הלידה, ולכן פיבי גוררת אותם לארון שירות על…

לאחר שהוא מאבד את בתוליו למוניקה, מתוודה אית'ן, החבר הצעיר שלה לגבי גילו האמיתי. רייצ'ל חולמת חלומות ארוטיים על ג'ואי וצ'אנדלר, ומעוררת ברוס קנאה, וכשפיבי עובדת כמזכירה של צ'אנדלר, היא…

כרטיס האשראי של מוניקה נגנב, והיא רייצ'ל ופיבי יוצאות לתפוס את הגנב. רוס מבין שמרסל זקוק לחברתם של קופיפים אחרים לאחר שהוא מגיע לבגרות מינית, ומנסה לגרום לו להתקבל לגן…

ר'ייצל ובארי מתחילים לצאת בזמן שבארי מאורס למינדי, שבכלל רוצה שר'ייצל תהיה השושבינה שלה. כאשר ר'ייצל מתוודה שהיא יוצאת עם בארי, ומינדי מתוודה שהיא יצאה עם בארי בזמן שהוא היה…

כולם מחפשים אחר הקוף מרסל שחמק מהדירה בזמן שר'ייצל שמרה עליו. לאחר שמרסל נמצא רוס אוזר סוף כול סוף את האומץ להתחיל עם ר'ייצל, אבל בדיוק אז, בארי, הארוס לשעבר…

לר'ייצל נמאס מהיחס שהיא מקבלת בבית הקפה, והיא שולחת קורות חיים למשרה של עוזרת קניין בסאקס בשדירה החמישית. בנוסף ר'ייצל מגלה פן נוסף ברוס כאשר היא והבנות מתמודדות מול הבנים…

ר'ייצל נוקעת את הרגל כאשר היא מורידה את קישוטי חג המולד מהמרפסת. כאשר ר'ייצל ומוניקה מגיעות לביה"ח, ר'ייצל משכנעת את מוניקה להחליף זהויות, כדי להשתמש בביטוח הרפואי של מוניקה. אורחים:…

ג'ואי מתאהב באורסולה, אחותה התאומה של פיבי, וגורם לפיבי להרגיש נטושה. צ'אנדלר מסתבך כאשר הוא צריך לפטר עובדת שהוא נמשך אליה, ולרוס יש ספיקות לגבי כישורי ההורות שלו כאשר הוא…

מוניקה מבשלת ארוחת גורמה למסעדן שמחפש שף חדש, אך הוא מגיע לארוחה מסומם. צ'אנדלר מקודם בעבודה ומחליט להתפטר, ורוס זקוק נואשות לעזרה בדיבור מלוכלך ופונה אל ג'ואי.

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר…

כדי לנסות ולבחור בין ג'ולי לרייצ'ל, רוס מכין רשימה של בעד ונגד על כל אחת, אך עד שהוא מחליט, רייצ'ל רואה את הרשימה ומתעצבנת. בינתיים מוניקה מקבלת עבודה בה עליה…

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט – עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ור'ייצל מחליטות…

צ'אנדלר רואה בטעות את ר'ייצל עירומה לאחר מקלחת, ור'ייצל יוצרת שרשרת אירועים כאשר היא מנסה לנקום בצ'אנדלר ולראות אותו עירום. ג'ואי צריך להחליט האם להסתיר את הרומן שאביו מנהל, וכולם…

רייצ'ל משתכרת במהלך דייט, ומשאירה לרוס הודעה במשיבון שבה היא מתוודה על רגשותיה. עכשיו רוס חייב להחליט האם להמשיך לצאת עם ג'ולי או לנסות את מזלו עם רייצ'ל. בינתיים, מוניקה…

רוס חוטף תגובה אלרגית ממאכל של מוניקה וצריך להגיע לבית החולים, מה שמותיר את ג'ואי וצ'אנדלר אחראים על בנו של רוס, בן. ג'ואי וצ'אנדלר מחליטים לנצל את בן כדי להתחיל…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

החברים מארגנים יום הולדת לרוס, אך נתקלים בבעיות כספיות. ג'ואי מארגן לעצמו פגישה עיוורת. מוניקה מקבלת שיעור חשוב על הישרדות בענף המזון, במקום עבודתה החדש.

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…

כולם המומים מהגילוי שפיבי התחתנה עם רקדן הומו שהיה זקוק לגרין קארד, אך פיבי עוד יותר המומה כאשר היא מגלה שבעלה אינו הומו, והוא עומד להתחתן עם חברתו וזקוק לגט….

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת…

רייצ'ל ממתינה לרוס בשדה התעופה, ואינה יודעת שרוס מגיע עם חברתו החדשה- ג'ולי. בינתיים, מוניקה מבקשת מפיבי שתספר גם אותה לאחר שהיא סיפרה את ג'ואי וצ'אנדלר, אך התספורת יוצאת נוראית,…