החברים יוצאים לבלות סוף שבוע בחוף. בניסיון למצוא את אביה, פיבי מוצאת חברת משפחה עם קשר לעברה, ונראה שהיא מסתירה יותר ממה שהיא מגלה. בינתיים, רייצ'ל רומזת לרוס שהיא רוצה…

לחרדתה של מוניקה, פיט מחליט שהוא רוצה להפוך לאלוף האבקות חופשית. כאשר פיט סופג הפסד אחר הפסד, אך עדיין ממשיך להתעקש על זה שהוא יהפוך לאלוף, מוניקה חייבת להחליט האם…

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי…

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

מוניקה שוקלת הצעת עבודה חלומית מפיט, אך פיבי חוששת שיש משהו נסתר בהצעה של פיט. ג'ואי וצ'אנדלר מאמצים אפרוח וגוזל של ברווז.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רייצ'ל יוצאת לדייט ראשון לאחר הפרידה מרוס, עם מארק. ג'ואי מתאהב בשחקנית שלצדה הוא מופיע בהצגה חדשה, ומוניקה ממשיכה לצאת עם פיט, למרות שהיא עדיין לא נמשכת אליו.

מוניקה הנואשת מחליטה לצאת עם פיט, לקוח קבוע במסעדה, ומתברר לה שהוא עשיר ביותר. אחיה של פיבי, מודיע לה שהוא עומד להתחתן עם אישה מבוגרת ממנו בהרבה, שהיא גם המורה…

לאחר שהם נפרדים רוס ורייצ'ל מתחרים זה בזו על חבריהם המשותפים. כאשר רוס נשאר לבדו בזמן ששאר החברים נוסעים עם רייצ'ל לחופשת סקי, הוא הולך לבקר את קרול. בינתיים, צ'אנדלר…

רוס צריך להחליט בין שתי בחורות איתן הוא יוצא. צ'אנדלר משדך לרייצ'ל עמית מהעבודה, אך מפרש לא נכון את כוונותיה. למוניקה יש חיים קשים בעבודה, ולכן היא שוכרת את ג'ואי…

רייצ'ל מתחרטת ורוצה לחזור להיות ביחד עם רוס, ואילו רוס עושה הכול על מנת שרייצ'ל לא תגלה שהוא שכב עם קלואי. כאשר רייצ'ל בכל זאת מגלה שהוא שכב עם מישהי…

פיבי יוצאת עם דיפלומט שזקוק למתורגמן כדי לתקשר איתה. מערכת היחסים בין רוס לרייצ'ל מתפוצצת כאשר היא רוצה פסק זמן, ורוס מוצא את עצמו בזרועותיה של אישה אחרת…

רוס וצ'אנדלר נרגשים לקראת ביקורו של חברם מהקולג', גאנדלף. כאשר מתברר שהוא לא יכול להגיע, ג'ואי מחליט להראות להם שהם יכולים לבלות בלעדיו. מוניקה חייבת להחליט האם להסכים לעבודה כשפית…

כדי לגרום לג'ואי לסלוח לו על שנשק את ק'אתי, צ'אנדלר מוכן לבלות את חג ההודיה בתוך קופסא. לאחר שקרח נכנס לתוך עינה של מוניקה, היא הולכת למשרד של רופא העיניים…

צ'אנדלר חייב להחליט בין נערת חלומותיו לבין חברו הטוב ביותר לאחר שהוא וק'אתי מתנשקים בתשוקה. כמובן שג'ואי אינו שמח לגלות על המצב בין צ'אנדלר לק'אתי, ואף אחד לא מוכן לגלות…

פיבי מתאחדת עם שותפתה לשעבר, שחושבת שלסמלי קאט יש פוטנציאל כלהיט. צ'אנדלר יוצא עם מישהי שיש לה רגל תותבת, וג'ואי מנסה להתחמק ממנה בכל מחיר. הלחץ בעבודה החדשה של רייצ'ל…

כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.

רוס מתחיל לקנא כאשר הוא חושב שהעמית של רייצ'ל מנסה להתחיל איתה. לאחר שג'ואי משקר בקורות החיים שלו, הוא נאלץ ללמד צוות שלם של רקדני בברודווי ריקוד מאוד קשה.

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.

צ'אנדלר מתחיל עם בחורה בסנטרל פרק מבלי לדעת שהיא החברה החדשה של ג'ואי. די מהר הוא מבין שהוא מאוד נמשך אליה ואולי אפילו מאוהב בה. רוס ורייצ'ל מתחרים האחד בשנייה…

רוס חשדן לגבי הצעת עבודה שרייצ'ל מקבלת מזר נאה. צ'אנדלר משתכר במסיבה ומנשק את אחת מאחיותיו של ג'ואי, אך הוא אינו זוכר איזו אחות…

ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.

פיבי מאמינה שנשמתה של אמה התגלגלה לחתול שקפץ אל תוך כיסוי הגיטרה שלה בסנטרל פרק. מוניקה יוצאת לדייט עם צ'יפ, החבר של רייצ'ל מימי התיכון, ומגלה שהוא לוזר.

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.