אוליבר ודיגל מגלים ש דדשוט עדיין חי, ושהמטרה הבאה שלו היא מלקולם. בינתיים, אוליבר מתקשה לאזן בין מערכת היחסים החדשה שלו עם מקנה וחובותיו כחץ.

גנב תכשיטים שם את עיניו על אבנים נדירות בעיר. פליסיטי מעודדת את אוליבר לתפוס את הגנב, ואוליבר מצותת לטלפון של מקנה כדי להשיג מידע רלוונטי. בינתיים, תיה יוצאת נגד חוטף…

לאחר שנורה, אוליבר פונה אל פליסיטי שתעזור לו. תלוי בין חיים למוות, הוא נזכר בזמנו על האי ובניסיון בריחה נועז שלו ושל סלייד ווילסון.

מאפיונר אכזר משתחרר מהכלא בגלל פרט טכני, ומתכנן להשתלט על העולם התחתון בסטרלינג סיטי. המשימה הראשונה שלו: להפיל את האיום הגדול עליו: החץ. בינתיים, דיגל מאשר שמוירה הייתה מעורבת במותו…

סם חדש, ורטיגו, מופץ בסטרלינג סיטי, ותיה נעצרת לאחר שהשתמשה בו. אוליבר יוצא לאתר את יצרן הסם, בעוד פליסיטי מספרת לו חדשות מטרידות אודות מוירה.

שוד בנק שולח את אוליבר בעקבותיו של טד גיינור, אדם שנמצא ברשימה של אביו. בינתיים, תיה חושדת שמלקולם ומוירה מקיימים רומן, ומלקולם מנסה לשנות את דעתו של טומי לגביו.

אוליבר מאבד את ביטחונו העצמי ומנסה לקחת צעד לאחור מהרפתקאותיו ההירואיות, אך לורל זקוקה לעזרתו. טומי מנחה אירוע התרמה לכבאים, ותיה מנסה לעודד את מוירה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ופרי קורא תיגר על טאיווין. בראן מספר סיפור רפאים. בינתיים בדרגונסטון, רחמים מגיעים מאזור מוזר של המגורים בטירה, ואילו דאינריז ממתינה לראות האם היא כובשת או משחררת.

רוב מציג את עצמו בפני הלורד וולדר פריי, ואדמור פוגש את כלתו. בינתיים, ג'ון עומד בפני המבחן הקשה ביותר בו נאלץ להתמודד, ובראן מגלה יכולת חדשה. דאריו וג'ורה מתווכחים כיצד…

במעלה המלך נערכת חתונה וסאנסה וטיריון מעבירים את הלילה ביחד. דאינריז פוגשת את ממזרו של הטיטן וסאם וגילי פוגשים באדם מבוגר.

דאינריז מחליפה מתנות עם סוחר עבדים. בעוד סאנסה מנסה לחשב את סיכוייה ממעמדה החדש, שאיי מתעצבנת מהמצב אליו נקלע טיריון. טאיווין מייעץ למלך, ואילו מליסנדרה מגלה סוד לג'נדרי. בריאן עומדת…

מליסנדרה מבקרת בארצות הנהר. רוב שוקל פשרה על מנת לתקן את הברית בין משפחת סטארק לבין משפחת פריי. הלורד בולטון מחליט מה יעלה בגורלו של ג'יימי, ואילו לג'ון שלג, יגריט…

"הכלב" עומד למשפט מול אל האור. ג'יימי חושף בפני בריאן סיפור קשה מהעבר הקשור לכינויו. רוב סטארק נבגד ונאלץ לעשות מעשה שיסכן את סיכוייו במלחמה, ואילו טיריון לומד את מחירן…

מרג'ורי מחזקת את קשריה עם ג'ופרי ומדאיגה את סרסיי. לורד ואריז פונה לסבתה של מרג'ורי כדי לנסות לסייע לסאנסה ולהצילה מידי אצבעון. דאינריז משיגה את הצבא שלה ומפתיעה את בני…

על כתפיו של טיריון מוטלת אחריות חדשה. מאנס ריידר מורה לאנשיו לעבור את החומה ולהתכונן למתקפה. בינתיים, דאינריז נפגשת עם המשעבדים וקונה לוחמים במחיר גבוה, וג'יימי לאניסטר מנסה לסגור עסקה…

סאנסה מדברת יותר מדי וחושפת פרטים. שאיי מגיעה אל טיריון ומבקשת ממנו טובה. בינתיים, ג'יימי מוצא דרך להעביר את הזמן ואילו ארייה נפגשת עם "אחוות פורעי החוק".

ג'ון פוגש את מאנס ריידר בעוד אחיו למשמר הלילה נסים דרומה אל עבר החומה. במעלה המלך, טיריון דורש לקבל פרס בעוד שסרסיי מארגנת ארוחה חגיגית, ואצבעון מציע לסנסה עזרה.

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.

רסלר מנסה להגן על רד מניסיון התנקשות אפשרי. האדם הבא ברשימה, אנסלו גריק, חודר לאתר ה-אף-בי-איי ומנסה ללכוד את רד. ליז נתקעת במעלית ומנסה להבין מה קורה.

רד חושף שם חדש מהרשימה שלו, וליז עולה על מזימה מפורטת להפיל את המערכת הכלכלית של ארה"ב. בינתיים, טום תומך בליז כאשר מישהו מהמשפחה שלה נהיה חולה.

אדם מסתורי מבצע התקפות כימיות קטלניות במקומות ציבוריים, וליז נאלצת להסתייע ברד כדי לאתר אותו.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.

ה-אף-בי-איי צד אחר פושע חמקמק המתכוון להעביר חבילה השווה מיליונים למרגל איראני. ליז מסתבכת בפרשת חטיפה, בעוד רסלר מתחיל להבין עד כמה ליז חשובה לצוות.

ליז ממשיכה לחפש אחר האמת אודות בעלה, ובינתיים מעידה נגד סוחר סמים מסוכן. לאחר שעד בחקירה נחטף, רד מוביל את ה-אף-בי-איי למקצוען האחראי להיעדרותם של מאות אנשים, ולראשונה משתף פעולה…

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.

רד חוזה שרוצח בשם הפרילנסר יגרום לקטסטרופה נוראית. הוא עובד עם ליז בניסיון להגן על המטרה הבאה של הרוצח, ורסלר וסוכנת סי-איי-איי עוקבים אחר הצמד מרחוק.

רד רדינגטון, מבכירי הפושעים הנמלטים המבוקשים ע"י האף-בי-איי, מסגיר את עצמו במפתיע ומציע את עזרתו בלכידת הפושעים המסוכנים ביותר, אך מהן כוונותיו האמיתיות?