הצוות מנסה לאתר רופא שסרח ולחשוף את פועלו בשוק השחור. בינתיים רד מנסה לנצל הזדמנות חדשה באינדונזיה, ונמצא בעמדה פגיעה.

רד מתכנן להפיל בנק מושחת לאחר שהוא נשדד, אבל ליז מטילה ספק בכוונותיו. הצוות של קופר מצרף אל שורותיו חברה חדשה.

לאחר שליז גילתה את האמת על בעלה, היא מתעמתת עם שאלות נוקבות בנוגע לעברה ואביה, וממשיכה לעזור לרד. בתפקיד אורח: מרי-לואיז פרקר.

חלק ב' של פרק סיום העונה. הרשויות יוצאות למרדף אחר אסירים שברחו לאחר שהמטוס שעליו היו התרסק. ליז מקווה לנצל את עזרתו של רד באיתור אסיר ספציפי הידוע בשם ברלין.

חלק א' של פרק סיום העונה. ליז לא מסוגלת לבטוח באף אחד ולא מוכנה לעבוד יותר עם רד. רד מנסה להתפייס עמה ומביא ל-אף-בי-איי תיק שהם לא יוכלו להתעלם ממנו.

פוליטיקאי בפראג מופלל ברצח, והצוות יוצא לתפוס אסטרטג ערמומי האחראי לעלייתם של פוליטיקאים בכירים. בינתיים ליז חושפת סוד שרד הסתיר ממנה.

הצוות רודף אחר אחים המתמחים בחטיפת אישים בכירים, בעוד ליז חוקרת בזהירות את האמת אודות טום.

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.

רד מעוניין לפגוע בשותף לשעבר, פושע שמחפש נקמה לאחר שברח מהכלא. בינתיים, טום מתעמת עם ג'ולין.

תובע מוכר נמצא לאחר שנעדר במשך שנים, ורד חושב שזו העבודה של אישה הידועה כ-"השופטת". המיתוס הוא שהשופטת מנהלת בימ"ש אלטרנטיבי, בו אלו שהכניסו חפים מפשע לכלא נענשים בעצמם.

חפץ עתיק נמצא במרכזו של עניין הנוגע לביטחון המולדת. רד מסב את תשומת הלב של הבלשים אל אישה מעברו, וטום מנסה להתרגל לעובדה שהוא וליז הולכים לאמץ ילד.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

הצוות פועל כדי לתפוס את האלכימאי, המשתמש במדע כדי לשנות די-אן-איי אנושי, אשר גויס להגן על מודיע של המאפיה. במקביל, מערכת היחסים של ליז וטום עומדת למבחן, ורסלר עומד בפני…

הצוות נמצא תחת חקירה בעוד יחידת חקירות פנים מנסה למצוא את החפרפרת. רד נעלם ומחליט לערוך חקירה משלו על מנת לאתר את הבוגד. בינתיים, ליז נאלצת להתמודד עם רוצח סדרתי…

Genny deals with the fallout when an old enemy is provoked into action.