הרווי ולואיס צריכים להתמודד עם העזיבה של ג'סיקה ולהחליט איך לנהל את המשרד בעצמם. רייצ'ל מתלבטת מה לעשות בסיום הלימודים. מייק מתחיל עבודה חדשה.

חברי הצוות עובדים ביחד ומנסים לחסל אויב. סוד אפל מאיים להפריד בין וולר לבין ג'יין לתמיד.

הצוות מתחיל פעולה סמויה מתוך דירתם של וולר וג'יין. קעקוע מוביל את הצוות לרופא שמסתיר סוד.

הצוות יוצא למשימה סמויה כדי לעצור טרוריסט מלבצע פיגוע. רומן סוחט את וולר עם סוד נורא על ג'יין.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.

הצוות רודף אחרי מחבל מסוכן המשליט טרור על מנהטן. ג'יין מגלה סוד מזעזע על ילדותה.

בעוד וולר וג'יין מנסים לאתר קבוצה של האקרים מסכונים, פטרסון וריץ' מוכרחים לשתף פעולה כדי להסתיר סוד גדול מעברם.

בעוד הצוות מתרגל לדינמיקה החדשה ולקעקועים החדשים, הם נאבקים בכוח זר ומסוכן המנסה להשתלט על לווין.

שנה וחצי אחרי שדרכיהם נפרדו בצורה מסתורית, צוות האף-בי-איי מתאסף שוב בעקבות משבר חדש.

פרק אחרון לעונה. בעוד שבאף-בי-איי מתמודדים עם הטרגדיה שקרתה, הצוות עדיין מנסה לעצור את שפרד מלגרום נזק בלתי הפיך לאומה שלמה. עתידה של ג'יין בצוות נראה לא ברור.

הצוות מצליח לשבור כמה מחברי סנדסטורם. ריד מבקש לקבל העברה לקוונטיקו. וולר מצליח להבין מהו "השלב השני".

זפאטה נשלחת לכלא ביחד עם דבון, סוכנת בצוות "סופת חול". ג'יין מתוודה בפני וולר על מעשיו של רומן.

וולר וג'יין יוצאים למשימה חשאית מסוכנת כדי להשיג את שני המסמכים המסווגים ביותר בעולם. שפרד טסה לתאילנד כדי להשיג נשק קטלני, אך התוכנית שלה משתבשת. ריד מגיע לשיחה עם וולר.

וייץ מתחקר את חברי הצוות אחד אחד, נחוש בדעתו להפליל אותם. הצוות מנסה למצוא את הקשר בין קעקוע נוסף על גופה של ג'יין לבין מקרה מוות מסתורי בבית אומנה.

לאחר שבילו יחד את הערב, ג'יין ואוליבר מתעוררים לסיטואציה לא נעימה שמאלצת אותם להתוודות על כל מה שהסתירו זה מזו. טאשה מספרת לוולר שריד משתמש בסמים.

הצוות מנסה להבין כיצד שפרד מקבלת מידע על תוכניותיהם של האף-בי-איי עוד לפני שהן קרו ואיך היא תמיד נמצאת צעד אחד קדימה. ריד וטאשה נקראים לבדיקת סמים אקראית, מה שמכניס…

הצוות מנסה לפענח סדרה של רמזים, את הקשר בניהם ועל מי ומה הם מצביעים. רומן מקבל הזדמנות חד פעמית להוכיח את עצמו וג'יין עורכת בדיקת רקע על אוליבר.

קעקוע מוביל את חברי הצוות אל אגודה סודית בעלת כח רב. הצוות נעזר בריץ' על מנת להסתנן פנימה.

הצוות נמצא בבעיה כאשר הוא מגלה שקורט וולר עשוי לעבוד כסוכן כפול.

הצוות מפענח קעקוע נוסף המוביל חזרה לרומן וכעת עליהם להחליט האם לתת לו לצאת לשטח למשימה מסוכנת עם כנופיית אופנוענים.

אחד הטרוריסטים המבוקשים והמסוכנים ביותר בעולם מופיע לפתע בניו-יורק. הצוות חייב לפעול יחד עם הסי-אי-איי כדי לעצור פצצה קטלנית.

פטרסון עדיין נעדרת. ג'יין ווולר עושים כל שביכולתם בכדי למצוא אותה לפני ששפרד תפגע בה.

לאגרתה מקבלת מידע ומרגישה נבגדת. בינתיים, פלוקי והמתיישבים מגיעים לארץ חדשה, אבל עד מהרה הם מבינים שזה לא מה שציפו לו.

הסקסונים מטילים מצור על יורק בתקווה להחליש את הוויקינגים, אך לאייבר יש תוכנית. לאגרתה כורתת ברית עם אובה. ביורן והאפדן מגיעים לסיציליה ומבקשים להיפגש עם השליט המוסלמי. אסטריד משיבה להצעתו…

אייבר ואנשיו יוצאים מהמארב ומפתיעים את הגמונד ואת הסקסונים. פלוקי חוזר לקאטגאט ומספר ללאגרתה שהוא מעוניין לקחת אנשים לארץ החדשה. ביורן מגיע לצפון אפריקה וזוכה לקבלת פנים לה לא ציפה.

הסקסונים תוקפים את יורק, אך מגלים שזאת הייתה מלכודת. למרות זאת אובה והוויטסרק רוצים לפתוח איתם במשא ומתן לשלום, אך אייבר מתנגד. בינתיים המלך הרלד מגיע לממלכתו עם אסטריד, וביורן…

המלך הרלד מגיע לקאטגאט ומציע ללגארתה ברית, אך זו לא מתרשמת וכולאת אותו. אחרי חיזיון של אפלרד, אתלוולף מתקדם עם אנשיו ליורק וניפגש עם הבישוף הגמונד. אחרי ימים רבים בים,…

איוור חסר העצמות מכריז על פיקודו על הצבא, בעוד לגרטה שולטת כמלכת קטאגט. רצח בתוך המשפחה יוצר את הרקע לקרב האכזרי שצפוי עוד להגיע.

הוויקינגים מגיעים לארמונו של אגברט ומוצאים את המקום נטוש, כשרק המלך נשאר בו לאחר שהעביר את כתרו לבנו אתלוולף. הוא מציע לביורן ולאחיו עסקה. בין האחים מתגלע ויכוח בשאלה מה…

קאטגאט מותקפת, ולאגרתה מצליחה לשבות את אחד האנשים ולגלות מי עומד מאחורי ההתקפה. בווסקס, הנסיך אתלוולף יוצא להילחם בצבא הכופרים. אייבר מנסה לתפוס את מקומו בהנהגת הצבא. המלך הרלד סוגר…

צבא הוויקינגים מתכונן לצאת לדרך. לאגרתה מקריבה קורבן לאלים כדי להבטיח את הצלחתו. המלך הארלד פוגש את האהובה שבגללה הוא שואף להיות מלך נורבגיה. אובה מתחתן עם מרגרט. המלך אאלה…

בניו של רגנאר מתכוננים לגייס צבא גדול כדי לנקום את מות אביהם. אייבר עדיין נחוש בדעתו להרוג את לאגרתה. ג'ודית יוצאת להזהיר את אביה, המלך אאלה. רולו חוזר הביתה, לפרנקיה,…

לאגרתה מתחילה לשלוט בקאטגאט וחוששת מנקמת בניו של רגנאר. המלך אגברט מרשה לאתלוולף להתכונן לבואם של הוויקינגים. ביורן ורולו מגיעים לספרד ופוגשים שם את המוסלמים. פלוקי מוקסם מהאסלאם.

בפרק האחרון, לינקולן ומייקל נאלצים להילחם כדי להגן על שרה ומייק. בינתיים, פוסידון ממשיך בנסיונותיו להערים על מייקל ושאר החבורה וכולם מתגייסים לעזור כאשר העימות הבלתי נמנע מגיע.

מייקל, לינקולן ושוט שטים לכרתים בניסיון נואש להציל את חייו של מייקל, בעזרתה של שרה. שרה ומייקל נפגשים לראשונה אחרי 7 שנים, ושרה מקבלת ממייקל מידע מדאיג לגבי משפחתה.

מייקל ולינקולן מגייסים את עזרתם של שיבא וסי-נוט כדי לתפוס את פוסידון כאשר שרה ובנה מאוימים. "שוט" יוצא למשימה נפרדת שמזמנת לו פגישה מטלטלת. טי-באג חושף סוד.

מייקל, לינקולן והחברים מהכלא מנסים לחצות את המדבר כדי להגיע לפאישה, עיירה מבודדת בה אולי יוכלו לעזור להם לצאת מתימן. בינתיים בארה"ב, אנשי פוסידון ממשיכים בחיפוש אחר קניאל אאוטיס.

לינקולן דורש לדעת מה עבר על מייקל בשנים האחרונות. סי-נוט מנסה לתכנן תוכנית חלופית ליציאה מתימן. שרה חושדת שג'ייקוב פועל נגדה.

דאע"ש משתלט על העיר ומייקל מתחיל להרגיש נואש, ומוכרח לחשוב על פתרון. טי-באג הולך לדבר עם קלרמן בניסיון לברר את זהותו של פוסידון.

טי-באג מזהיר את שרה שייתכן שיש עליה מעקב על ידי עוזריו של פוסידון. לינקולן מנסה לאתר את הדרכון המוחרם שלו כדי להימלט מתימן ומייקל מתכנן את הצעד הבא שלו.