הצוות ממשיך לחפש אחר האנשים שרדפו אחר ליז ומגלים קשר לאיש עסקים בכיר שהגיע להתארח בניו יורק. רדינגטון מחפש נחמה אצל אדם מעברו.

רדמונד נוסע לניו ג'רזי כדי לעכל את האירועים האחרונים. שם הוא מציל יפייפיה מסתורית שמנסה להתאבד בטביעה בים. היא מספרת לו שיש אנשים שרוצים לפגוע בה והוא מחליט לעזור לה.

חבר צוות שמסתבך בסכנה חמורה מוביל את יתר הצוות להצילו דווקא על ידי שיטותיו הלא שגרתיות. בינתיים, סיבוך בלתי צפוי משפיע על טום וליז.

הצוות יוצא למצוד אחר גנבים שמאיימים לגנוב נשק גרעיני. במקביל, טום וליז עומדים בפני החלטה שתשנה את מערכת היחסים שלהם לנצח.

בכיר במשרד החוץ נהרג בבייג'ין, והדבר מוביל את רז וליז לכיוונו של שומר צללים, השומר בקנאות את הסודות הכמוסים ביותר של האנשים רבי ההשפעה בעולם. טום מקבל החלה מסוכנת, וליז…

רד חושד כי רוצח ידוע לשמצה נמצא בפעולה, ומוביל את כוח המשימה למקור מחתרת מסוכן. בינתיים, טום מוצא את עצמו בסכנת חיים, וליז בוחנת אפשרויות עבור תינוקה.

רד וליז שמים להם כיעד אישה שנדמה כי היא חוטפת ילדים. בינתיים, טום מתמודד עם השלכות קשות לאחר שהתכנית שלו משתבשת.

רדינגטון מספר לצוות על אדם שמחבר ומשכין שלום בין שני פושעים למען רווח כספי, מיזוג שעלול להיות מסוכן מאוד. טום מחפש מקורות הכנסה, וליז יוצרת קשר עם סוכנות אימוץ.

מכשיר נדיר מימי הביניים משמש לרצח, ורד מזהיר את כוח המשימה, כי קבוצת משמר אזרחי קטלנית מימי הביניים נמצאת בפעולה. בינתיים, ליז מקבלת חדשות מפתיעות ומתכננת בזהירות את הצעד הבא…

ליז מנסה להסתגל למעמדה כסייענית ולא סוכנת. רדינגטון מספר לכוח המשימה על מפגש פסגה של כמה מראשי הפשע המבוקשים בעולם, מה שמוביל אותם לאדם שטוען כי יש בידו כוח רב,…

הקאבל מתכנן להתנקש בחייה של ליז, מה שמוביל את רדינגטון וצוות כוח המשימה לבצע מהלך מבריק נגדם.

רסלר עוצר את ליז, אך מנסה למנוע מהקבאל להגיע אליה. רדינגטון משתף פעולה עם סמאר כדי להוציא את התוכנית לטיהור שמה של ליז לפועל.

רד וליז נאלצים להתפצל כאשר רד נקלע למצב מסוכן. סמאר נוטלת סיכון ומחליטה לעזור לליז, בזמן שטום וקופר ממשיכים בתכניתם לחשוף את האמת.

העבר הטראגי של סמאר צץ החוצה כאשר הצוות עוקב אחר טרוריסט בינלאומי חמקמק. האף-בי-איי והקאמבל מגבירים את הלחץ בחיפוש אחר ליז ורד, בעוד שטום מתמודד עם מכשולים בתכניתו לזכות את…

רדינגטון מחפש אחר היועץ הקרוב של המנהל, המחזיק בידיו מידע חשוב שיכול לטהר את שמה של ליז. הוא מגלה שהוא נחטף ומבקש את עזרת הסוכנים במציאתו.

רד וליז מגלים שמישהו הוציא פרס על ראשה של ליז, וכי יש סיכוי גבוה כי מתנקשים רבים בעקבותיה. בינתיים, טום ממשיך במשימה למציאת קארקורט.

רד מנסה למצוא אישה המכנה את עצמה "השדה", שעוסקת בהגשמת פנטזיות הנקמה של אנשים שונים. הוא מאמין שהיא תוכל לעזור בטיהור שמה של ליז.

ליז ורד חוזרים לאיווה בעקבות מתקפה על חברה חקלאית המייצרת זרעים מהונדסים גנטית. רד מאמין שיש קשר בין החברה הזו לקאבל וחושב שאם יצליח למצוא מסמכים סודיים שנגנבו מהחברה, יהיה…

ליז ורד נמלטים לשגרירות רוסיה, כשהאף-בי-איי סוגרים עליהם ואין לה על מי לסמוך חוץ ממנו. רד מגייס עורך דין בשם מרווין ג'רארד כדי לסייע להם לחמוק מסיטואציה קשה. בינתיים, האף-בי-איי…

עונה שלישית לסדרת האקשן בכיכובו ג'יימס ספיידר. העונה נפתחת דקות ספורות אחרי שליז רצחה את קונלי, והיא ורד נמלטים. רסלר, שמונה להיות ראש היחידה נחוש בדעתו ללכוד אותם.

פרק אחרון לעונה. שיאו של העימות בין רדינגטון לקפלן מגיע לאחר שקפלן סוגרת את העסקה שלה. רדינגטון חושב על פתרון שיכול לעזור לכל הצדדים המעורבים אך דורש מרסלר להקריב משהו…

עמיתיו של רדינגטון עוזבים אותו זה אחר זה בשעה שמר קפלן מרוקנת את חשבונות הבנק שלו. ג'וליאן מספר לרסלר שהוא יודע על רדינגטון. רדינגטון מבין שעליו לעשות צעד אחד קיצוני…

רד תקוע עדיין מחוץ לארה"ב ומגלה כי אדם שם גובה החובות בדרך לוושינגטון כדי לנקום בליז בשם אדם ששכר את שירותיו. כדי להצילה עליו לשתף פעולה עם אחד האויבים המושבעים…

רד מגלה שקייט עובדת עם ד"ר בוגדן קרילוב, האיש שמחק לליז זכרונות לפני שנים. לרסלר נודע על עדה שיכולה לקשר בין היטצ'ן לרצח רבן רייט. קייט ממשיכה בנסיונות שלה לחסל…

הגופות שמר קפלן חשפה מביאות לפתיחת חקירה שבראשה עומד שותף לשעבר של וסלר. מר קפלן נעזרת בציידת ראשים בשם פילומינה כדי לאתר את עמיתיו של רדינגטון.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

רד ממשיך בחיפושים שלו אחר האדם שלדעתו החליט להפיל את האימפריה שלו. דמבה חוטף את אראם כדי שיסייע לו.

רד נמצא בסכנת חיים לאחר שנחשף לרעל קטלני ומנסה לגלות מי אותו אדם שבגד בו. בינתיים, ליז והצוות מנסים להציל אותו ולמצוא את האדם שיצר את הרעל בתקווה שבידיו נמצא…

רדינגטון מעביר לצוות שם נוסף מהרשימה ואראם נאלץ להיכנס כסוכן סמוי לכנס האקרים מחתרתי כדי לתפוס אותו. רדינגטון מנסה לדלות מאיזבלה סטון את שם האדם ששילם לה כדי שתתקוף אותו.

רדינגטון מבקש מהצוות שיעזרו לו למצוא את איזבלה סטון, מי שעומדת מאחורי רצח העובדים שלו והכפשת שמו. טום מגלה פרטים חדשים אודות אביו הביולוגי ומתלבט האם לברר פרטים על עברו.

רדינגטון נעזר בצוות כדי למצוא חשודה שרוצחת אנשים באמצעות נשק ביולוגי. רדינגטון פונה לטום עם הצעה מפתה.

ליז נשלחת כסוכנת חשאית ל"הרמון", קבוצת שודדות, במטרה לגלות איפה יתרחש השוד הבא שלהן. במקביל רדינגטון נקלע לקשיים במסגרת עסקיו.

אליזבת מוטרדת מהמרמזים שהשאיר לה הרוצח הסדרתי, ותקוותה היחידה לפענוח התיק טמונה בתחושות המקדימות של ילדה בת תשע.

רדינגטון מביא לידעת האף-בי-איי טבח במפעל דגים לכאורה שבו נהרג טרוריסט מבוקש, וכשהם חוקרים את התקרית, מתברר שיש חפרפרת בתוך האף-בי-איי שמשבשת את מהלך החקירה.

קירק מסרב להכיר בתוצאות הבדיקה שנעשתה ונחוש בדעתו להמשיך עם התוכנית המקורית שלו. מר קפלן צריכה לקבל החלטה חשובה שתשפיע על המשך חייה.

קירק מתמוטט ומובהל לביה"ח. ליז מתלבטת האם לתרום לו תאי גזע אך בבדיקת דם שנעשי בביה"ח מתגלית תגלית מפתיעה. רדינגטון מספר לצוות על אדם שמספק זהויות בדויות לפושעים שרוצים להיעלם.

ליז נקרעת בין רדינגטון לגילוי האחרון שלה לגבי קירק. בינתיים הצוות מתמודד מול קבוצה של האקרים שפורצת למחשבים המאובטחים ביותר שיש.

הצוות מחפש אחר רוצח שרודף אחר ממציאים צעירים עם המצאות ששוות מיליונים. במקביל טום מבקש מרסלר שיתן לו לעזור בחיפושים אחר אגנס ורדינגטון ממשיך לנסות לאתר את קירק.

טום לוקח את העניינים לידיים ובמקביל הצוות מחפש אקו-טרוריסט שלדברי רדינגטון קשור לקירק.

ליז והצוות ממשיכים בחיפושים אחר קירק ואגנס. רדינגטון מיידע את הצוות שעליהם למצוא אדם בשם מיילס מקגראת שיעזור להם להגיע לקירק. ליז מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה קירק מעוניין בה.