פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

סקיי לא מסוגלת להחליט האם לחבור לש.י.ל.ד או לבלתי אנושיים, בעוד שתי הקבוצות הולכות ומתרחקות אחת מהשנייה. בינתיים, הסוכן קולסון מתוודה על סוד שלא סיפר עליו לאף אחד.

קולסון משכנע את גונזלס לשתף פעולה עם גרנט ובקשי כדי לחלץ את דתלוק ולינקולן מבסיס הידרה, וגם לאסוף משם מודיעין. ג'יאיינג מוזהרת מפני ריינה.

ברית חדשה ומסוכנת נוצרת בין קולסון והאנטר לבין לא אחר מאשר גרנט וורד. סקיי ולינקולן מוצאים את עצמם באמצע הקרב בין הפלגים השונים של ש.י.ל.ד.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.

סקיי נמצאת בבידוד, וג'מה נמצאת בבטן האדמה ועובדת על הטבעת העיר הסודית. בינתיים, הצוות מתכונן למבצע נגד הידרה, כדי לחסל את האנשים שארגנו את מותו של טריפ. ריינה עברה שינוי,…

פיץ-סימונס וטריפ יורדים למנהרות כדי לטמון פצצות ליד המקדש והם לא יודעים באיזה מצב הם יתקלו שם במאק. בינתיים, סקיי נפגשת עם אביה והוא מגלה לה עובדות מפתיעות על עברה.

קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.

לאחר האיומים על ריינה, היא פונה לאביה של סקיי ומבקשת ממנו את האובליסק. סימונס שולחת מסר לש.י.ל.ד., וזה מביא לפתיחה בחקירה לגילוי החפרפרת שבהידרה.

אויבים רבים מתקרבים אל עבר חברי הצוות, וקולסון מבצע פעולה נואשת כדי להצילם. בינתיים, רופא שומר על סודות העלולים לסכן את אחד הסוכנים. בתפקיד אורח: קייל מקלכלן.