סאם מנסה לתפוס את טהיר לבדו. בינתיים טהיר חוטף את גופתה של מישל ומאיים שיפרק אותה לחתיכות אם הצוות לא יביא את סאם אליו.

שארוב מציע למסור מידע תמורת הקלה בעונשו אבל רק אם מישל האנה תבוא לפגוש אותו. מהר מאוד מתגלה שהכול היה תרגיל שנועד לחשוף את מישל ולחטוף אותה.

הצוות חוקר פריצה בחברת אבטחת מידע, אבל קלן צריך להתרחק מהזירה אחרי שהטי מגלה שהחברה שלו, ג'ואל, היא אחת מעדות המפתח.

סידורוב מענה את דיקס ואת סם. הסוכנים מגלים שהפצצות ממוקמות על ספינה. ג'אנוויאר מצליח להימלט. סם עוזב את בית החולים כדי לעזור להציל את מישל.

בפרק האחרון לעונה הצוות יוצא שוב בעקבות סידורוב ומנסה לטרפד את מכירת פצצות הגרעין.

חברי הצוות מגלים שסידירוב וסגנו גרשנב חזרו וסם ומישל חוזרים לעבוד במסווה.

כל הסוכנים הרוסים הרדומים עונו ונרצחו והצוות יוצא לחיפוש נואש אחרי הפצצות הגרעיניות. בינתיים, נחשפת האמת בנוגע למישל, אשתו של סאם.