דייזי מקבלת הצצה מחרידה אל העתיד וצוות שילד יוצא למבצע על מנת להוכיח שהעתיד אינו כתוב מראש.

ש.י.ל.ד והידרה נלחמים ראש-בראש, וקולסון ופיץ לוקחים את הסיכון האולטימטיבי, בזמן שדייזי והבלתי האנושיים מנסים לשמור על הידרה במפרץ.

בש.י.ל.ד. יוצאים למשימת הסתננות למתקן ימל"א. קולסון מנסה לחקור את רוזלינד כדי שתודה בקשרים שלה להידרה. ותכניתו של וורד לתקוף את הארגון מקבלת תפנית חדה בעודו מתוודע להיסטוריה הארוכה והמסתורית…

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה…

הכל מוטל על הכף והסיכון גבוה יותר כשקולסון מתלווה לרוזלינד לביתה ואחר כך למתקן ימל"א. בינתיים, דייזי, מאק והנטר עוקבים אחרי בנקס, ובובי ומלינדה יוצאות לחפש אחר התוקף של אנדרו.

קולסון והצוות חולקים מידע עם רוסלינד ומחפשים אחר יצורים לא אנושיים שהורגים יצורים לא אנושיים אחרים. בינתיים, מאי חושבת שמשימתו של האנטר להפיל את וורד עוברת לפסים אישיים מדי.

הצוות מקבל עזרה מאסגרדיאן כדי לפתור את הסודות לטובת שיחרורה של סימונס. בינתיים, הסוכנת מאי נמצאת בפרשת דרכים.

פרק סיום עונה כפול. ש.י.ל.ד מסתכנת ועושה הכל כדי לשרוד את המלחמה המטשטשת את הגבולות בין ידיד לאויב. קולסון והצוות ייאלצו לקבל החלטות קשות שישנו את עולמם לעד.

מלינדה מיי מוצאת את עצמה קרועה בין קולסון לרוברט גונזלס, כאשר מקור "חיל הפרשים" נחשף. סקיי לומדת על המורשת הבלתי-אנושית שלה מלינקולן.

קאל רוצה לנקום בקולסון, ומארגן צוות של נבלי-על שישמידו את ש.י.ל.ד. מיי חוזרת אל בעלה לשעבר, ד"ר אנדרו גרנר, כדי לעזור במשבר המאיים על ההרמוניה בצוות.