ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.

דונה וברנדה מגיעות לפריז, ובעודן יושבות במסעדה יוקרתית, הן מגלות שהצרפתית שלהן אינה טובה כמו שחשבו. ברנדון מראה סימני קנאה כלפי אנדריאה והחבר החדש שלה, וקלי מתחילה לשים עין על…

קלי ודונה נשלחות לחופשת קיץ בפריס. ברנדה ודילן נפגשים בסתר, למרות איסור ההורים. ברנדון וסטיב מתערבים שסטיב לא יצליח להחזיק מעמד בעבודה במשך שבוע שלם.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…