ריק וברנדה מתחילים לצאת וברנדה מגלה שהוא דומה מאוד לאביה. הרומן בין דילן לקלי מתחמם. סטיב ממשיך לשלם דמי סחיטה.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

סטיב וברנדון פוגשים בנערת חלומות בזמן טורניר כדורעף. דונה מתגלה על ידי צלם אופנה צרפתי. היחסים בין דילן וקלי מתהדקים.