בפרק קרוסאובר מיוחד, כח משותף של אן-סי-איי לוס אנג'לס והוואי חמש-אפס יוצאים חזרה אל היבשת ועוקבים אחרי חשוד המאיים להפיץ וירוס קטלני.

הוק ובל מנסים לשחרר את הפיות מתוך כובע המכשף בזמן שהנרי, אמה ורג'ינה מחפשים אחר הסופר. גולד כורת ברית עם קרואלה ואורסולה, והאפלה מכסה את סטוריברוק…