קולסון וצוותו מסתננים אל תחנת ממסר נידחת, כדי לפרוץ ללוויינים על מנת לחפש אחר העיר שקולסון רושם באובססיביות. גרנט וורד חוטף את אחיו הסנטור. הסוכנת קרטר מופיעה בפעם הראשונה.
היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.
