לפני חג המולד, הטי מטילה על קאלן תיק שבו מעורב אח האומנה שלו ואשתו, שמואשמים בהברחת סמים במכלי חמצן.

הצוות מסייע למשרד המשפטים בחקירה של הצתת בית מסתור של האף-בי-איי, שבו שוהה פעילה פוליטית המבקשת מקלט מדיני.

הצוות חוקר רצח של מהנדס לוחמה מחיל הים בערב הקראת שירה. קאלן מבקש מנל לסייע לו בחיפוש חובק עולם אחר אנה.

לאחר שנרשמת עלייה במספר מקרי המוות עקב מנת יתר של אופיואידים, הצוות יוצא לגלות מי מפיץ את הסמים ברחוב, ולאיזו מטרה מיועדים כספי הסמים.

צוות החקירות הפליליות של חיל הים מקשר בין רכיב גנוב מאב-טיפוס של רכב תת-ימי חדשני למסיבה של כוכב רשת.

הצוות מנסה לאתר ציור ששוויו 40 מיליון דולר, לפני שיימכר בשוק השחור כדי לממן פעילות טרור.