עתידה של דייזי כמשמידת העולמות עלול להשתנות משמעותית. בינתיים, טלבוט חוזר הביתה, פיץ-סימונס מנסים לרקוח תרופה מהחומרים שדייזי הביאה.

טלבוט הנחוש והחזק לוקח את קולסון לפגישה עם האויב, בניסיון למנוע את הרס כדור הארץ. במקביל, דייזי יצאה לחפש אחר החומר שיעזור לקולסון להאריך ימים.

הצוות מוצא עצמו לכוד במגדלור בטעות וגם תחת מצור מגורם חיצוני. עכשיו עליו לנסות ולהיחלץ משם, תוך הדיפה של אויב בעל יכולות על אנושיות.

על הצוות למצוא דרך לעצור בעד רובי לפני שתיווצר תגובת השרשרת שתוביל להרס כדור הארץ, כפי שרובין חזתה.

קולסון מגלה את המניע האמיתי של גנרל הייל, ואם ש.י.ל.ד. לא יצליחו לעצור בעדה, ייתכן שזה מה שיחריב את העולם.

פיץ וסימונס מתמודדים עם אחד הפחדים הכי נוראים שלהם בעודם מחפשים דרך לאטום את הקרע. בינתיים, קולסון ושאר הצוות תופסים את גנרל הייל.