סם ודין נותנים למיק דייויס לעזור בתיק בזמן שהם מחפשים איש זאב. שלושת הגברים נתקלים בקלייר נובאק, גם היא ציידת. עם זאת, המפגש הוא קצר מועד לאחר שקלייר ננשכת והאחים…
לאחר שנעצרו בגין ניסיון ההתנקשות בנשיא ארה"ב, סם ודין חייבים למצוא דרך לצאת ממתקן מעצר ממשלתי הממוקם באמצע שום מקום. כשהם נחושים למצוא את הבנים, מרי וקסטיאל מבקשים עזרה ממקור…
דין, קסטיאל ומרי עולים על עקבותיו של סם ויוצאים להציל אותו. לדין לא נוח להעמיד את מרי בסכנה, אבל היא מתעקשת להצטרף. בינתיים, קראולי מודיע שלוציפר השתלט על גופתו של…
