אבדון חוטפת את בנו של קראולי מהמאה ה-18 ומאלצת אותו לשמש כפיתיון כדי למשוך את סאם ודין להגיע יחד עם הלהב הראשון ולנסות להרוג אותה.

סם יוצא לחקור אירוע בעיירה קטנה בה השתגעו אנשים והפכו לאלימים. דין לא יוצא אתו כי הוא רוצה להישאר ולעלות על עקבותיה של אבאדון, אך הוא תקוע בחיפוש ונפגש עם…

ארבעה אנשים מתים מוות לא טבעי וקס מציע לדין לבוא לחקור. קס עובד עכשיו בחנות נוחות ולומד לחיות חיי אנוש, אך המפגש עם אפרים בעל "יד החמלה" מעורר בו שוב…

סם ודין מחזיקים במרתף ביתם את קראולי. הם רוצים שייתן להם את שמות כל השדים עלי אדמות ואת זהות האנשים שעליהם השתלטו כדי שיוכלו לחסל אותם, אבל קראולי לא שש…

פרק 23 ואחרון לעונה. סם ודין עושים עסקה עם קראולי, אך מערימים עליו. סאם נשאר איתו כדי להשלים אל המבחן השלישי ואילו דין נקרא לעזור לקס לסגור את שערי מלכות…

סם מחפש שד שאפשר לרפא, מפני שזאת המשימה במבחן השלישי הנחוץ לסגירת שערי הגיהינום. האחים מוצאים סרט שבו נעשה ניסיון כזה, ולצורך העניין הם מחליטים לחבר בחזרה את אבדון כדי…

בחדרם של דין וסם במלון דרכים פורץ לפתע גבר מתוך ארון הבגדים. כשהוא שואל מי מהם הוא ג'ון וינצ'סטר מתברר שהוא נוסע בזמן והוא סבם. השלושה מבקשים לצוד את השדה…