המצוד אחר המכשפה הרעה ממשיך… בארץ אגדות, צ'ארמינג פוגש את רפונזל ומסייע לה בהתמודדות עם הפחדים שלה.

אמא של פיטר מילס ואחותו מתכוונות לפתוח מסעדה בצפון קרוליינה ומציעות לו להצטרף אליהן. סוורייד מנסה לשכנע את אפריל לא לעזוב ולצאת לטיול סביב העולם.

הרמן מציל תינוק משריפה ומגלה שהאב הוא נרקומן והאם נעלמה. מילס ואחותו יורשים מסעדה בצפון קרוליינה ומילס מתלבט אם לעזוב את העבודה.

מילס מגיע לקריאה ומתקשה להתמודד עם מה שהוא רואה שם. בעקבות זאת, הוא שוקל את עתידו בתחנה. שיי מתמודדת עם הגעגועים לקלריס.

חברה לשעבר של שיי מגיעה ומבלבלת אותה לגמרי. אחרי תקרית עם קריסטל מת', כל היחידה נאלצת לעבור בדיקת סמים וסוורייד נלחץ. בתאונה בכביש מהיר, אישה כורעת ללדת וקייסי מטפל בה.

הבלש וויט ממשיך לנסות לשכנע את קייסי לא להעיד נגד בנו באיומים ובהצעות שוחד. שיי מתקשה להשתחרר מקלריס, האקסית שלה.

הצוות מגיע לתאונה וקייסי רואה שהנהג שיכור, אך מאוחר יותר מגלה שמדובר בבנו של בלש בכיר במשטרה שמנסה להעלים ראיות.