חלק א'. ביילי נאלצת לטפל בניאו נאצי. אווה שוב באה לבקר את קרב. מרדית עוזרת לחלץ פראמדיקים לכודים באמבולנס.

רייצ'ל מתחרטת שהיא קבעה לצ'אנדלר דייט עם הבוסית שלה. העניין של ג'ואי בקייט מתעצם לאחר שהם שוכבים ביחד. דודתה של מוניקה מורישה לה בית בובות ענק, אך מוניקה אינה מרשה…

רוס וצ'אנדלר נרגשים לקראת ביקורו של חברם מהקולג', גאנדלף. כאשר מתברר שהוא לא יכול להגיע, ג'ואי מחליט להראות להם שהם יכולים לבלות בלעדיו. מוניקה חייבת להחליט האם להסכים לעבודה כשפית…

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.