סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות…

אחרי האירועים בבית החולים, אין לאחים מושג איפה השד מתחבא. בנתיים הם נתקלים בצייד ערפדים ועוזרים לו, אך מאוחר יותר הם מגלים שהוא מסוכן.