האחים ווינצ'סטר חוקרים עיירה עם באר משאלות, שמגשימה משאלות… במחיר נוראי.

חבר של סם, זאק, מואשם ברצח. כשהאחים חוקרים, מתברר שזאק היה במקום אחר בזמן הרצח. סם ודין מגלים שמדובר במעשיו של יצור הנקרא "משנה-צורה" המסוגל ללבוש את דמותו של כל…