לאחר שהיו ביחד בלילה, רוס מגלה שרייצ'ל עדיין רוצה לעבור לפריס. פיבי משכנעת את רוס שעליו להגיד לרייצ'ל את האמת, והשניים יוצאים אל שדה התעופה, אבל טעות קריטית מעמידה את…

החברים עורכים מסיבת פרידה לרייצ'ל והיא נפרדת מכולם באופן אישי חוץ מרוס, שמתרגז. הוא מתעמת עם רייצ'ל, והם מוצאים את עצמם מתנשקים בלהט. בינתיים, אריקה מגיעה לעיר עד ללידה, אבל…

פיבי מנסה ללמד את ג'ואי צרפתית לקראת אודישן. אריקה מבקרת את מוניקה וצ'אנדלר ויוצרת חששות לאחר שהיא מספרת שככל הנראה אבי התינוק הוא רוצח. רוס מסרב לשכב עם רייצ'ל שצריכה…

מוניקה וצ'אנדלר טסים לאוהיו לפגוש את אריקה, בחורה בהיריון שמחפשת למסור לאימוץ, רק שהתיקים התחלפו, ואריקה בטוחה שצ'אנדלר הוא דוקטור ומוניקה היא כומר. רייצ'ל בוחרת לרוס בגדים, אבל השקיות של…