קראסטי נאלץ להוסיף למופע שלו את הנסיכה פנלופה, דמות נשית שגונבת ממנו את ההצגה ומעלה את אחוזי הרייטינג. בארט ומילהאוס מנסים להחזיר את המופע לקדמותו, אלא שהמצב מסתבך כאשר קראסטי…

בארט מתנדב בבית האבות כדי להרשים ילדה, אבל זונח את חברו הטוב מילהאוס. ליסה חוטפת דיכאון ומקבלת תרופות, והיא רואה פרצופי סמיילי מחייכים בכל מקום.