מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…

סם ודין עוזרים לנערה שבן זוגה נפל קורבן לאיש הקרס, אגדה עירונית מפורסמת שהפכה למציאות. כדי להציל את אותה נערה ואת אביה, על האחים למצוא ולשרוף את עצמותיו. רק בעיה…

בחיפוש אחר מזון ותרופות אלי נתקלת בשני ציידים ועומדת איתם על המקח, אלא שאז היא מגלה שיש להם חשבון לסגור עם ג'ואל.